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Depuis 1989, nous accompagnons particuliers, familles et chefs d’entreprise à chaque étape de leur vie patrimoniale, à Beaune et partout en France.
Notre métier consiste à vous assister dans l’organisation de votre patrimoine et le choix de vos investissements. Face à la multitude et à la complexité des placements, nous vous aidons à décider avec méthode, à chaque étape de votre vie : définir votre stratégie, placer votre épargne, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants, organiser la transmission. Pas de promesse irréaliste, pas de discours opaque.
Création du cabinet DCGA à Beaune, né de la conviction qu’il fallait une alternative indépendante à l’offre des établissements bancaires.
Développement des expertises patrimoniales, fiscales et assurantielles, et d’un accès à des supports rarement proposés par les réseaux classiques.
Sous la marque invest-enligne, le conseil humain du cabinet est prolongé par les outils du digital.
Une clientèle fidèle, des solutions constamment élargies, la même exigence de conseil.
Implantés à Beaune, au cœur de la Bourgogne viticole, nous accompagnons depuis de nombreuses années des vignerons face aux enjeux de transmission, de préservation de leur foncier et de développement de leur exploitation.
C’est naturellement que nous nous sommes spécialisés dans les Groupements Fonciers Viticoles (GFV), permettant aux investisseurs de devenir propriétaires de vignes aux côtés de domaines reconnus.
Depuis plus de 10 ans, notre plateforme nationale GFV-enligne.com sélectionne des projets en Bourgogne, Vallée du Rhône, Champagne, Bordelais, Loire et dans toutes les plus belles régions viticoles françaises.
Une expertise ancrée
en Bourgogne
Plus de 10 ans d’expérience
dans les GFV
Une sélection nationale
de domaines d’exception
Une approche rigoureuse
et indépendante
Indépendant des réseaux bancaires et basé à Beaune, nous associons le conseil humain aux outils du digital. Expert généraliste du patrimoine, votre conseiller inscrit sur la fiscalité, l’assurance, l’immobilier et les placements financiers, et coordonne, lorsque c’est nécessaire, l’intervention de votre notaire, avocat ou expert-comptable. Un véritable chef d’orchestre patrimonial, à vos côtés dans la durée.
Fondé en 1989, le cabinet a traversé les cycles et affiné une lecture exigeante des marchés.
Un interlocuteur unique qui connaît votre dossier et prend le temps d’expliquer chaque décision.
Des supports d’investissement rarement présentés par les banques ou les réseaux de distribution habituels.
Membre de la CNCGP, enregistré à l’ORIAS, avec une transparence complète sur les risques et les frais.
Une équipe à taille humaine, disponible pour échanger, expliquer et accompagner vos décisions dans la durée.
Fondateur associé
Conseiller associé
Conseiller en gestion de patrimoine
