INVEST-enligne.com
INVEST-enligne.com, établissement de la société DCGA, créée en 1989, est un cabinet de gestion de patrimoine privé, situé à Beaune en Bourgogne. Elle est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et enregistrée auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le Statut de Conseil en Investissement Financier (C.I.F).
Le dirigeant, Julien Dupont, est diplômé de l’ESC Grenoble et a obtenu un Mastère 2 d’ingénierie Patrimoniale à l’Université Jean Moulin, Lyon 3.
Notre objectif
Rechercher des supports d’investissement rarement présentés dans les établissements bancaires ou les réseaux de distribution habituels.
C’est aussi, proposer des solutions d’investissement et d’épargne traditionnelles (assurance vie, FCPI, SCPI…) souvent moins chères.
PEA, Comptes Titres
Transfert de PEP
FCPI, FIP
Groupement Foncier Viticole (GFV)
FCPI ISF, FIP ISF, Investissement direct
SOFICA
SCPI de Rendement, SCPI Fiscales
Groupement Forestier (GF)
FCPR
etc...
Des conseillers pour structureret optimiser votre patrimoine
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre écoute pour échanger sur vos projets, qu’il s’agisse de suivre l’actualité des marchés, d’optimiser vos investissements ou d’aborder les questions de fiscalité. INVEST-enligne.com vous accompagne à chaque étape.
Prenez rendez-vous facilement et organisez votre consultation virtuelle
en toute sécurité.
Julien DUPONTFondateur-Associé
Paul-Edouard ROUSSEAUConseiller en gestion de patrimoine & Associé
Florian MARQUESConseiller en gestion de patrimoine
Les points fortsinvest-enligne.com
Expérience
Depuis plus de 30 ans nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises.
Frais réduits
Frais réduits parmi les plus bas du marché sur une large sélection de solutions.
Confiance
Votre épargne est investie par l’intermédiaire de partenaires fiables et reconnus.
Conseil
Nos conseillers, tous diplômés en gestion de patrimoine, vous guident dans vos choix d’investissement et de diversification patrimoniale avec des solutions alternatives (art, vigne, club deal, produits structurés…)
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, ou encore dénommé CGP, est, tel que son nom l’indique, un spécialiste de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.
Ce Conseiller se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :
- une spécialisation en gestion du patrimoine
- une approche globale par rapport à votre situation spécifique
- une relation solide et sur du long terme
Son expertise lui permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placement financiers.
Il offre au particulier soucieux de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en terme de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.
En effet, votre Conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine…
Ces interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements.
L’origine de la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine remonte aux années 1970 en France née de la volonté de certains professionnels d’offrir une alternative nouvelle en matière de conseil patrimonial. La profession existe également dans d’autres pays comme en Grande Bretagne où il est appelé lndependant Financial Advisor ou IFA.
En 2016, on comptait 3 272 cabinets indépendants et plus de 4 000 professionnels du conseil. A titre indicatif, ils gèrent 122 Md€ avec une collecte de 12.9Md€, et conseillent 1.35 million de clients (source : Livre blanc 2017 Apredia).
Une étude Deloitte datant de 2014 estimait que les CGP représentaient à eux seuls une part de marché de 7 à 9 % de l’épargne financière, soit l’équivalent du 5e réseau bancaire en France.
